Paul Dontigny Jr, M.Sc., CFA, a fondé Investissements PDJ en 1999 dans le but de créer une firme indépendante et sans aucun conflit d’intérêt. La structure de la firme et sa rémunération ont été créées afin que les intérêts de PDJ coïncident exactement avec ceux de nos Clients, et pour que nous agissions comme nos Clients voudraient que nous agissions dans la gestion de leur capital s’ils avaient nos connaissances et le temps à y consacrer.
PDJ agit avec la prudence d’un bon père de famille, selon la responsabilité fiduciaire que nous avons envers nos Clients. Cela signifie que nous faisons parfois ce que vous devriez vouloir que nous fassions si vous aviez nos connaissances. Cela signifie que nous vous dirons les vraies choses et que nous ferons parfois des choix difficiles et impopulaires. La mission d’Investissements PDJ est d’agir pour vous en tant qu’expert en investissement, et non comme une firme de marketing. Il sera décrit plus loin comment diverses contraintes de l’industrie de l’investissement et de la psychologie des investisseurs et des Clients peuvent inciter les gestionnaires à faire des choix qui ne respectent pas ces principes.
De même, nous refusons de faire toute transaction (même à la demande du Client) que nous ne croyons pas dans l’intérêt du Client, ou qui ne respecte pas nos principes d’investissement et nos opinions.
PDJ s’engage aussi à respecter les règles d’éthique du CFA Institute (« Chartered Financial Analyst »).
Principes généraux de conduite du Code d’éthique CFA:
Les gestionnaires ont les responsabilités suivantes envers leurs clients :
- Agir de manière professionnelle et éthique en tout temps
- Agir dans l’intérêt du client
- Agir avec indépendance et objectivité
- Agir avec connaissance, compétence et diligence
- Communiquer avec les clients avec ponctualité et précision
- Respecter les règles qui gouvernent les marchés des capitaux.
