Services procurés par Investissements PDJ

Le service procuré par PDJ est la gestion discrétionnaire de portefeuilles et, à cet effet, nous détenons une licence de gestionnaire de portefeuilles des autorités réglementaires, tel que décrit dans la Convention de gestion PDJ.

La gestion discrétionnaire, ou dans le langage commun « gestion carte blanche », signifie que le gestionnaire ne contacte pas le Client avant chaque transaction. Les critères de risque et de rendement potentiel du portefeuille sont déterminés avec le Client lors de l’ouverture du compte et sont révisés régulièrement ou sur demande.

Le gestionnaire a la responsabilité de connaître les besoins, objectifs et désirs du Client et le Client a la responsabilité de communiquer au gestionnaire tout changement subséquent dans sa situation ou dans ses préférences.

PDJ ne fait la distribution d’aucun produit financier (fonds mutuels, assurances ou autres) et ne reçoit aucune autre rémunération que celle de ses Clients de gestion de portefeuilles, et de ses Clients institutionnels pour des services de recherche et d’analyse financière.

Nous avons, dans le passé, reçu des revenus liés à la vente de la Lettre financière PDJ, à la présentation de conférences (offerte gratuitement à nos Clients de gestion), et à des services de consultation en recherche et en analyse financière. Il est possible que ces situations se reproduisent dans le futur. Nous n’accepterions aucune situation ou source de revenus qui créerait quelque conflit d’intérêt que ce soit avec la gestion des portefeuilles de nos Clients.