Voici les étapes typiques à suivre pour ouvrir un compte de gestion de portefeuille discrétionnaire avec PDJ :

• Discussion exploratoire téléphonique : Les clients potentiels ont habituellement consulté nos chroniques vidéos ou écrites et nous contactent par courriel. Ou bien ils sont référés par des clients existants. Nous avons une discussion exploratoire téléphonique.
• Nous vous demandons de remplir un questionnaire dont les réponses guideront une rencontre subséquente.
• Rencontre de découverte – Nous discuterons de vos objectifs d’investissement, vos besoins, connaissances et attentes envers votre gestionnaire et l’investissement en général.
• Nous établirons une politique d’investissement personnalisée selon vos désirs et contraintes.
• Nous ouvrirons un compte de gestion chez PDJ et un compte chez un dépositaire comme CIBC Wood Gundy ou TD Waterhouse Institutional Sevices.
• Les dépôts et/ou transferts d’espèces et de titres seront effectués
• PDJ gèrera votre portefeuille et vous pourrez consacrer votre temps à ce qui vous intéresse le plus dans la vie.
• Vous recevrez régulièrement des rapports de portefeuilles et l’état de vos rendements réalisés, ainsi que nos commentaires économiques. Des rencontres de suivi seront organisées à votre convenance.